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行業景氣度回升 光伏龍頭股迭創新高
2019-4-22 10:06:21 作者:tangyuan  次閱讀 分享到:

4月18日,A股兩只光伏龍頭上市公司的股價雙雙創出歷史新高,隆基股份盤中最高報24.89元/股,收盤漲3.93%,報于24.32元/股;通威股份盤中最高報14.85元/股,收盤漲3.4%,報于14.3元/股。

記者注意到,通威股份最近下調了PERC電池價格,此舉被視作風向標,光伏降價已成大趨勢。一邊是降價,另一邊是光伏龍頭紛紛投資擴產。在采訪中,業內人士普遍認為,目前海外市場對光伏的需求增量顯著,隨著價格的下調,光伏相對于火電的競爭力也將顯現。

光伏龍頭擴產

業績高增長

光伏行業面臨價格下調,這令市場對光伏企業的盈利能力產生一定擔憂,但龍頭企業紛紛擴產的動作也十分搶眼。

隆基股份4月17日公告,公司已就投資建設年產15GW單晶硅棒和硅片項目及年產3GW單晶電池項目與銀川市達成合作意向。前者投資約43億元,計劃于2020年下半年開始逐步投產;后者投資約15.5億元,計劃于2020年上半年開始逐步投產。

此外,隆基股份近期完成了39億元的配股發行。按照計劃,這筆融資也將被用于產能擴張,其中包括寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目。

通威股份的擴產動作同樣規模龐大,上個月公司發行可轉債的申請獲得證監會核準,公司計劃通過發行可轉債募資50億元,其中26.5億元投向包頭2.5萬噸高純晶硅項目,23.5億元投向樂山2.5萬噸高純晶硅項目。

除了兩家A股龍頭,4月16日,天合光能與義烏市簽約,將在義烏信息光電高新區建設高效太陽能電池組件生產基地,打造在國際上具有重要影響力、技術先進、產品高端的太陽能電池組件生產、制造、銷售基地。不過,天合光能并未披露投資額、設計產能等指標信息。

去年531新政后,光伏行業不確定性增加,A股光伏板塊迎來大幅下跌,不過去年四季度以來,光伏板塊出現一輪上漲。在兩只龍頭公司股價創新高后,有市場人士向記者表示看好光伏的“第二輪上漲“。

光伏板塊是否能迎來新一輪的上漲尚難定論,但從業績來看,光伏板塊增長強勁,這對股價形成一定支撐。中銀國際的數據顯示,光伏板塊邊際向好,2019年一季度預計實現盈利11.16億元-13.91億元,同比增23.4%-53.84%。

在光伏企業業績高增長的情況下,板塊內也出現分化,行業的高增長主要是由于部分龍頭企業的帶動。其中,通威股份今年一季度凈利潤為4.9億元,同比增長53.36%。值得一提的是,通威股份的高增長與公司電池片產能進一步釋放關聯密切,公司年產能規模已達12GW,一季度出貨量超過2.4GW。此外,今年一季度中環股份凈利潤預計增長44.03%-76.04%,東方日升凈利潤也預計大幅增長。

當然也有例外,陽光電源預計凈利潤同比下降11%-26%,主要原因是報告期內光伏新政尚未落地,新增光伏并網量同比降幅較大。

市場需求旺盛

平價上網臨近

“當前,光伏行業景氣度已經在回升,龍頭企業的擴產一定是由于市場需求反饋到產品供應上,如果還是處在供大于求的狀態,不可能出現龍頭企業同步投產、擴產的情況。”一位業內人士向記者表示。

該人士進一步表示,目前光伏市場的需求增加主要來自于海外,特別是一些新興市場,并且針對出口光伏的雙反也已取消;回到國內,年初以來光伏行業已經迎來了一些利好政策,讓大家看到了積極的信號,但有些政策還不夠明了,需要進一步落實。

印度是海外光伏市場正在崛起的典型代表。據了解,印度總理莫迪上任以來積極推動光伏發展,目前印度已成為全球前三大光伏市場之一。去年9月末的數據顯示,印度光伏累計安裝量已達24GW,前三季度累計新增6.97GW,和2017年同期數據相比,安裝量成長率達21%。

中電聯的數據也印證了海外市場的強勁。今年1-2月,國內光伏新增并網3.49GW,同比下降68%,新增裝機大幅下降的主要原因是2018年同期基數較高,且“531”新政影響延續。國內政策不明朗影響了需求釋放,但海外市場景氣度高企,光伏組件2019年1-2月出口8.61GW,同比增長63%。

申萬宏源香港也給出了一份可觀的全年需求需測,預計2019年全球光伏發電總裝機容量將超過120GW,同比增長約20%。

“如果未來光伏發電的成本能夠低于火電,想象一下未來的空間會有多大。”一位市場參與者向記者表示。今年1月,國家發改委等部門就出臺了光伏發電平價上網的政策指引,平價上網的日期日益臨近,市場也對此抱有期待。

4月,國家能源局再度發布了推進光伏平價上網的政策文件,鼓勵2018年或以前年度已核準(備案)或已配置的陸上風電、光伏發電項目自愿轉為平價上網項目。從相關文件的陸續下發來看,2019年將會是光伏行業向平價上網模式轉變的關鍵一年。

信達證券認為,隨著今年二季度政策出臺、項目申報的推進,三季度光伏項目建設將加速,制造端需求將明顯回升,行業拐點臨近;同時,由于全球光伏平價共振,制造端龍頭將迎來巨大增長空間。

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