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中國聯通首批5G手機全部到位 包括OPPO、華為等品牌
2019-4-18 10:09:12 作者:tangyuan  次閱讀 分享到:

中國聯通17日在官方微博宣布,中國聯通首批5G手機全部到位,12個品牌共15款5G手機及5G CPE,包括OPPO、vivo、華為、小米、中興、努比亞等知名品牌。

中興通訊:中興MWC彰顯5G 優勢,依舊看好全球地位提升之長期趨勢

中興通訊 000063

研究機構:申萬宏源 分析師:劉洋 撰寫日期:2019-03-14

投資要點:

2019MWC(世界移動大會)上,中興通訊多項產品均展現出其全球領先的技術實力,5G時代依舊是全球范圍內強有力的競爭者。之前擔心在禁運事件之后,中興全球范圍內的業務拓展會受影響,在此次會議上中興展現出與各主要運營商、芯片商、行業應用廠商等良好的合作關系。中興通訊成功舉辦主題為“擁抱5G時代”的5G全球峰會,吸引了來自全球眾多知名領域內300多位高端代表參加。而在技術上,中興依舊保持著全球第一梯隊水平,全球知名咨詢機構Frost&Sullivan宣布,憑借在4G、Pre5G和5G基礎設施領域所取得的突出成果,中興通訊榮獲“2018年度全球5G基礎設施技術領先獎”。

運營商業務發展戰略繼續順利推進。無線側,與中國聯通聯合發布了基于5GMEC的CLOUDVR云業務。MEC是基于5G應用場景新技術,滿足了低時延高可靠等應用場景,讓信息的計算、存儲等功能更加貼近用戶端。該業務依托中國聯通5G網絡演進和MEC業務需求,給用戶帶來更便利、舒適、震撼的沉浸式業務體驗,目前已在廣東等省份成功部署落地,助力加速5G商用步伐。傳輸側在干線首次完成單載波400G64QAMOTN現網 傳輸,同時取得了傳輸距離最長、支持碼型最多兩項最優成績。

除了傳統優勢的運營商業務,中興在終端領域也取得了不俗的成績。在2019年1月,中興通訊與中國聯通合作,在深圳5G規模測試網中打通了基于5G智能手機終端的外場Firstcall。此次會議上,中興通訊重磅發布了首款5G手機中興天機Axon10Pro,中興終端已經與中國聯通、芬蘭Elisa、奧地利和記等世界主流運營商達成協議,2019年上半年就會讓中興天機Axon10Pro率先在歐洲和中國上市。

5G建設如預期推進,中興通訊依舊是最核心的收益標的。除了中興,其他廠商的產品亦驗證5G進度符合預期。芯片方面高通、紫光展示全新5G芯片。5G應用上傳統廠商與通信廠商跨界合作,推進工業互聯網、車聯網等5G應用實例。全球5G商推進最快的韓國運營商LGUplus已經部署超1萬個5G基站。產業鏈各環節均向前不斷推進,中興作為整個產業鏈最核心標的之一有望持續受益。

調整18-20年盈利預測,維持“買入”評級。考慮到中興18年受美國禁運事件的影響以及未來受益于5G的大規模建設,我們調整18-20年的盈利預測,調整前18-20年預計凈利潤為50.2/64.1/74.1億元,調整后預計凈利潤為-61.6/45.3/62.3億元,對應PE估值-20/27/19倍,維持“買入”評級。

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