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貨債基賺超2000億 權益基金虧大
2018-8-30 16:08:45 作者:tangyuan  次閱讀 分享到:

根據基金半年報財務數據的統計,在上半年股債市場此消彼長的格局中,公募基金共盈利215億元,貨幣基金、債券基金成為盈利的主要來源,以固收業務見長的銀行系公募公司也在“賺錢榜”上高居前列;而受累于股市調整壓力,股票型基金、混合型基金的虧損也導致權益類業務規模較大的公募公司排名落后。

今年上半年的債牛行情為主要配置債券品種的固收類基金獲取了較好收益。上半年,低迷兩年的債市一改頹勢,中債總財富指數期間上漲4.95%,而上半年資金面的相對緊縮局面也讓貨幣基金獲得不錯的收益率,固收類基金整體實現較好的賺錢效應,貨幣型基金、債券型基金成為公募基金盈利的主要來源。

天相數據顯示,上半年公募基金合計盈利215.4億元,其中,貨幣型基金在避險資金涌入的推動下規模大增,合計盈利1625.17億元,同比大增104.65%;債券型基金上半年利潤也達到538.1億元,與去年同期的225.96億元相比增幅達到138.14%。

與之形成鮮明對比的是,上半年股市行情低迷,讓資產配置主要在權益類市場的股票型基金、混合型基金成為基金虧損的大戶。數據顯示,上半年,股票型基金虧損870.22億元,混合型基金的虧損金額也達到1040.08億元。值得注意的是,90只保本型基金則是正收益,合計盈利14.57億元。此外,QDII基金、商品型基金、公募FOF等基金類型上半年整體盈利悉數收負。

從基金公司方面,以固定收益類投資見長的基金公司旗下基金盈利情況較好,固收業務比重較大的銀行系公募旗下基金上半年在“賺錢榜”上多數位居前列。

數據顯示,天弘基金旗下基金以362.04億元的盈利額居各家公司之首,建信基金旗下基金合計以102.4億元的盈利位居次席,上述兩家為上半年僅有的盈利超百億元的公募基金。

此外,中銀基金、工銀瑞信基金、招商基金、興業基金等銀行系公募基金盈利在40億~80億元之間,旗下基金合計盈利排名分列第三至六名。

統計數據顯示,銀行系公司在基金“賺錢”榜上居于統治地位,排行前十的公募基金中,7家屬于銀行系;前20名公司中,13席被銀行系公募基金占據。銀行系公募基金得益于固收業務的較高占比,成為上半年基金盈利的最大贏家。

從另一方面看,上半年權益市場的低迷,導致以權益類基金業務占比較大的公募基金虧損較大。如北京權益類業務占比較大的兩家大型公募公司,上半年旗下基金總體虧損都超過100億元,多家權益類業務占比較高的“老十家”公募在基金“賺錢榜”中排名靠后。

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