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市場多空分歧較大 全國水泥迎來普漲
2019-4-19 9:59:22 作者:jincvip  次閱讀 分享到:

今日(4月18日)滬深兩市延續寬幅震蕩走勢,A股三大股指早盤小幅低開,市場多空分歧較大,指數盤中表現仍有反復,滬指相對抗跌,而創業板指則更顯弱勢;午后指數表現平平,盤中一度有拉升表現,臨近尾盤指數再度跳水。

從盤面上來看,水泥板塊午后走勢強勁,截止收盤,青松建化領銜,天山股份、福建水泥、華新水泥、萬年青、中材國際、上峰水泥等多只個股跟漲。

消息面上,據投資快報報道,近段時間,全國天氣普遍向好,大部分地區水泥市場需求恢復,價格呈現迅猛上漲態勢。與2018年同期相比,2019年一季度六大區域的漲幅均在6%-10%之間,其中華東、中南、西南領漲,漲幅分別為9.2%、10%、9.2%。可以說水泥逐漸進入旺季,新一輪的漲價正在逐步開啟。

據了解,近日水泥價格陸續跟隨上調,上海、南通和蘇錫常地區水泥價格上調20-45元/噸;4月9日起,杭紹地區水泥價格將上調30元/噸。水泥價格上調原因:一方面是天氣轉好,企業日發貨表現良好,企業市場信心增強。另一方面是熟料價格已經上調,對本次價格上調起到帶動作用。

中泰證券表示,水泥是“存量時代”下的“最強周期品”,核心原因在于存量時代下,水泥行業的“供需缺口”是最容易產生的,而成本曲線也是周期品中相對陡峭的。

中泰證券進一步指出,基建是疏通信用的重要抓手,也是經濟增長的穩定器,相關受益品種具備機會。從當前信用疏通的角度看,政府加杠桿或是主線,專項債發債提前等行為是對這一邏輯的印證。市場普遍預期區域建設推進有望對北方部分區域的水泥需求帶來一定彈性,但是近年北方經濟較差(政府能力有制約)而水泥產能的天然利用率中樞走低明顯,行政限產成為價格的重要支撐,政府能力邊際的變化力度如何,是否能為價格繼續帶來彈性,是密切需要關注的核心。

光大證券認為,進入旺季,企業庫存持續下行,沿江熟料價格兩次上漲,全國水泥迎來普漲。中國宏觀經濟逆周期調節基本工具,基建投資2019年會重新作為穩增長基本引擎,且房地產投資中的施工端會保持較高增速,從而使得基于國內投資需求的建材多數行業(特別是水泥行業)2019年的需求增速好于2017和2018年。19年1-3月社融數據超預期的好,符合“兵馬未動糧草先行”的諺語,使得現在我國水泥行業強勁的基本面更加堅實。

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